Esta sería la emisión más grande de la historia en este tipo de papeles hecha por una compañía colombiana. Este lunes, Moody's le asignó a la compañía una calificación de Baa2 para la operación.

"La oferta de bonos hace parte del plan de financiamiento de la compañía para el año 2009 y los recursos obtenidos serán destinados a financiar el programa de inversiones", explicó la compañía al Superintendencia Financiera.

De esta manera la empresa está cumpliendo con un primer requisito que imponen  la regulación estadounidense donde la compañía tiene inscritos los ADR. Posteriormente se divulgarán los detalles de la emisión, según explicó la compañía.

La compañía tiene necesidades de financiamiento por 3.700 millones de dólares este año, de los cuales ya consiguió 1.000 millones  de dólares mediante un préstamo sindicado con bancos colombianos. Y la asamblea de accionistas le autorizó a la empresa un cupo de hasta por 4.000 millones de dólares en bonos, el cual es el que se alista a usar.

Redacción de Economía y Negocios