Ambientada en un pequeño pueblo de la Toscana, en 1971, Mirco es un brillante y alegre niño de 10 años, amante del cine, especialmente de westerns y películas de aventuras. Su vida cambia cuando, jugando con un viejo rifle, es herido de bala en la cabeza, accidente al que sobrevive, pero pierde la vista.

En ese momento, la legislación italiana consideraba a los ciegos discapacitados y no les permitían asistir a la escuela pública. Por lo tanto, los jóvenes padres de Mirco se ven obligados a llevar a su hijo al Instituto David Chiossone de Génova. En el comienzo, Mirco no acepta su nueva condición, pero su vida da un giro cuando encuentra una vieja grabadora y descubre que por el corte y empalme de la cinta puede crear cuentos de hadas sólo de sonidos.

Al darse cuenta en el Instituto de su nueva afición intentan hacerlo desistir, pero el asunto ha crecido.